Brasil vende US$1,0 bi em bônus global de 10 anos, diz Tesouro

SÃO PAULO - O Brasil captou nesta terça-feira 1,0 bilhão de dólares no mercado internacional com a emissão de bônus global de 10 anos, informou o Tesouro Nacional. Foi a primeira operação externa do país desde maio do ano passado.

Os títulos vendidos nos mercados europeu e norte-americano saíram a 98,135 por cento do valor de face, com cupon de 5,875 por cento, e o rendimento garantido ao investidor (yield) de 6,127 por cento. O spread ficou em 370 pontos-básicos sobre os Treasuries correspondentes.

"O Tesouro informa ainda que a oferta será estendida ao mercado asiático em até 25 milhões de dólares, nas mesmas condições obtidas nos mercados europeu e norte-americano", acrescentou o comunicado.

A liquidação financeira da operação será no próximo dia 13. O vencimento dos bônus vendidos nesta terça-feira é 15 de janeiro de 2019.

A última emissão soberana do Brasil foi feita em maio do ano passado, com a captação de 525 milhões de dólares na reabertura do Global 2017.

Naquele momento, antes da piora da crise global com o colapso do Lehman Brothers, os papéis foram vendidos com spread de 140 pontos-básicos sobre os Treasuries de prazo semelhante, garantindo rendimento (yield) de 5,299 por cento.

Anteriormente, o país havia vendido bônus com vencimento em 2019 no primeiro semestre de 2005.

O Goldman Sachs e a Merryll Lynch foram os líderes da operação desta terça-feira.

(Por Daniela Machado)