Agra e Veremonte acertam compra de 57,8% da Klabin Segall

A Agra Empreendimentos Imobiliários e a Veremonte Participações, do empresário espanhol Enrique Bañuelos, assinaram nesta segunda-feira um acordo que prevê que ambas terão, juntas, 57,8 por cento do capital da Klabin Segall, em uma criativa operação societária. As empresas compradoras já haviam adquirido, também em conjunto, a Abyara Planejamento Imobiliário. As ações ordinárias da Klabin Segall dispararam 30,56 por cento na Bovespa nesta segunda-feira e as da Agra exibiram valorização de 14,85 por cento. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, recuou 2,04 por cento. A falta de crédito a partir de setembro do ano passado, em meio ao agravamento da crise financeira internacional, prejudicou as construtoras e deu início a um movimento de fusões e aquisições no setor no Brasil. A Klabin Segall encerrou 2008 com dívida bruta de 637,304 milhões de reais, valor 81 por cento superior ao registrado no final de 2007. A "associação estratégica", como foi batizada a operação envolvendo Klabin Segall, Agra e Veremonte, tem como objetivos "fortalecer o posicionamento da Klabin Segall frente ao novo contexto de mercado e reforçar sua estrutura de capital, buscando maior geração de valor a longo prazo". A Agra e a Veremonte criarão uma holding que será incorporada pela Klabin Segall. Nessa holding, a primeira terá uma fatia de 35,1 por cento e a segunda de 64,9 por cento. Antes de ser incorporada pela Klabin Segall, a holding será capitalizada pela Veremonte em 100 milhões de reais. A Agra, por sua vez, vai capitalizar a holding com 10 milhões de reais e alguns ativos imobiliários que possuem um valor de vendas total de cerca de 355 milhões de reais. A Klabin Segall irá, então, incorporar a holding mediante a entrega de 84.207.650 ações ordinárias para Agra e Veremonte. O valor atribuído à Klabin Segall, determinado em negociações entre as administrações das empresas envolvidas, foi de 1,83 real por ação, conforme o fato relevante. "Após a conclusão da incorporação, a Klabin Segall continuará a operar como companhia aberta, tendo suas ações negociadas no Novo Mercado da Bovespa", segundo as empresas. Sérgio de Toledo Segall, Antonio Setin e Oscar Segall, atuais administradores da Klabin Segall, irão se dedicar exclusivamente às atividades da empresa até o final de 2014. Também nesta segunda-feira, a Klabin Segall anunciou a venda de 50 por cento da participação detida pela empresa no empreendimento imobiliário Seridó, na cidade de São Paulo, por 49,799 milhões de reais. Após a venda, a Klabin Segall permanecerá com uma fatia de 25 por cento no negócio. Em fevereiro, a Abyara Planejamento Imobiliário anunciou que seus acionistas controladores fecharam a venda de 62,13 por cento do capital da companhia para Agra e Veremonte. A proposta de associação da Klabin Segall com Agra e Veremonte será levada aos acionistas da empresa em assembleia a ser realizada até 15 de julho. (Reportagem de Cesar Bianconi)