A bandeira de cartões Elo planeja lançar ações na Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos EUA, na segunda quinzena de outubro e chegar ao mercado sendo avaliada em US$ 2 bilhões. A expectativa por ora é que a oferta movimente ao redor de US$ 700 milhões.
A empresa brasileira já fez reuniões preliminares com investidores em Nova York e até recebeu convite de Bolsas mundo afora para realizar uma dupla listagem de suas ações. Mas a opção foi pela Nasdaq, na qual estão listadas algumas das maiores empresas de cartões e pagamentos do mundo e há investidores dispostos a avaliar melhor as empresas. A Visa, avaliada em US$ 500 bilhões, optou pela Bolsa de Valores de Nova York.
Para dar partida oficial no IPO, a Elo já enviou o primeiro pedido regulatório para a Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais dos EUA). No começo de setembro, deve fazer novo protocolo junto ao regulador. Uma das opções é fechar uma operação menor agora e, no futuro próximo, uma oferta subsequente.
O IPO da Elo é coordenado pelos bancos americanos Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, além do brasileiro BTG Pactual e dos três bancos de investimento dos maiores sócios da bandeira - Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Procurada, a Elo não comentou.
Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 17/08/21 às 18h20.
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