A esperada abertura de capital do banco digital Nubank está deixando bancos, gestores, investidores - e demais peças do mercado financeiro global - em pé de guerra. Com o aval de oráculos do mundo dos investimentos, como Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, e Luís Stuhlberger, da Verde Asset, que entraram num aporte de US$ 1,15 bilhão este ano, até mesmo duas das maiores Bolsas do mundo estão brigando. Tanto a Bolsa de Nova York (NYSE) quanto a Nasdaq, famosa por concentrar ações do setor de tecnologia, querem fazer a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e lucrar com a negociação dos papéis da queridinha das finanças digitais. O Nubank ainda não bateu o mercado sobre qual Bolsa vai escolher.
Ambas são as maiores vitrines do mundo para as empresas mais internacionalizadas e conseguem atrair investidores dispostos a pagar múltiplos mais altos por papéis de companhias que vendem boas histórias de crescimento. Para conseguir novas listagens, segundo fontes em Nova York, NYSE e Nasdaq costumam oferecer benefícios às empresas, como descontos em custos dos IPOs e estruturas para eventos com investidores.
Os papéis de empresas brasileiras estão entre os mais negociados diariamente na NYSE, e a instituição tem dito publicamente ter interesse em atrair mais companhias do País, além de também ser um lugar para empresas de tecnologia. A Nasdaq também participou de eventos no Brasil este ano, para conversar com potenciais interessados.
Listagem simultânea
Esta semana, a CI&T, empresa de tecnologia de Campinas, candidata natural a listar ações na Nasdaq, acabou optando pela NYSE edeve fazer sua estreia em Wall Street em novembro. No fim de julho, a VTEX, também de tecnologia, fez o mesmo caminho e captou US$ 361 milhões com o IPO na NYSE.
No caso do Nubank,o objetivo é ter uma listagem simultânea de ações em Nova York com Brazilian Depositary Receipts (BDR) do banco digital negociados na B3. A oferta de ações no IPO pode ficar entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões, com o banco digital valendo entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões.
Procurados, o Nubank não se pronunciou. A Nasdaq e a NYSE disseram não comentar casos específicos.
Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 19/10/2021 às 15h47.
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