A oferta subsequente de ações (follow on) da Caixa Seguridade ficará para o ano que vem. Nos bastidores, espera-se que a operação utilize os dados financeiros da holding de seguros, previdência e capitalização da Caixa Econômica Federal referentes ao primeiro trimestre de 2025, que devem ser publicados em maio.
Embora a oferta já tenha sido aprovada pela Caixa, falta tempo hábil para lançá-la este ano, que era o desejo do banco público, e as condições de mercado também não têm ajudado. A instituição, que venderá uma parte das ações que detém na holding, está na fase final de seleção dos bancos que coordenarão a oferta, embora alguns nomes já estejam circulando pelo mercado. Segundo fontes, é possível que a oferta seja formalmente anunciada em breve, mas que vá a mercado somente com os dados do balanço do primeiro trimestre.
As ações da Caixa Seguridade acumulam alta de 32% este ano, mas gestores de recursos, que são os maiores compradores de papéis nas ofertas públicas, comentam à Coluna que não há ambiente neste momento para comprar ações, em meio à aceleração da alta de juros e frustração com as medidas de corte de gastos do governo. Os fundos continuam tendo saques bilionários. Só em novembro, os fundos de ações perderam R$ 3,8 bilhões em recursos, enquanto os multimercados tiveram saídas de R$ 24,3 bilhões.
Novo Mercado
Na oferta, a Caixa venderá 2,75% do capital da Seguridade, o que equivale a R$ 1,3 bilhão aos preços de hoje. A venda será feita para enquadrar a holding nas normas do Novo Mercado da B3, que exige liquidez mínima, hoje cumprida pela empresa, e que pelo menos 20% das ações estejam em circulação. Hoje, 18,75% dos papéis da companhia estão na Bolsa.
Procurada, a Caixa informou que a realização da oferta está sujeita às condições de mercado.
Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 11/12/2024, às 17:15.
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