A companhia aérea Gol anunciou nesta segunda-feira,12, que está realizando uma oferta de bônus no exterior com vencimento em 10 anos, através de sua subsidiária Gol Finance. O dinheiro será destinado, principalmente, ao pagamento de dívidas que vencerão nos próximos três anos.
A Gol não informou o valor da operação. Mas, segundo a agência de classificação de risco Fitch, a emissão deverá totalizar entre US$ 200 milhões e US$ 400 milhões, "dependendo das condições do mercado".
A Fitch atribuiu rating "BB-" à emissão de bônus proposta pela Gol.
De acordo com o IFR, um serviço da Thomson Reuters, os bancos coordenadores são Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e Itau. A expectativa é que a precificação dos bônus ocorra nesta semana, segundo o IFR.
(Cesar Bianconi)
