A companhia petroquímica brasileira Braskem SA lançou US$ 400 milhões em bônus de dez anos, oferecendo yield (retorno) de 7%, segundo uma fonte próxima à transação.
Com os mercados ainda numa postura cautelosa depois que problemas com a dívida na zona do euro resultaram em transações altamente voláteis esta semana, a Braskem optou por reduzir o tamanho da oferta para evitar ter de pagar prêmios mais altos, disse a fonte.
A Braskem inicialmente planejava vender US$ 750 milhões em bônus no exterior. Os papéis, que vencem em 2020, devem ser precificados mais tarde hoje. O HSBC, o Banco Santander, o Bradesco BBI e o BB Securities coordenam a venda. Os recursos serão utilizados para financiar dívida existente. Os papéis têm classificação Ba1 da Moody's.
"É um dos menores yields registrados nos mercados emergentes esta semana", acrescentou. Entre os novos emissores esta semana estão a companhia nacional de petróleo e gás do Casaquistão KazMunaiGas, ou KMG, que teve de pagar 7,25% sobre sua captação de US$ 1,5 bilhão em bônus de dez anos. A brasileira Fibria Celulose SA ofereceu 7,625% para os US$ 750 milhões em papéis de dez anos, enquanto a Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos Ltda vendeu US$ 500 milhões em bônus de dez anos a 9,75%.
As informações são da Dow Jones.
