A Vulcabrás apresentou ontem pedido de oferta pública primária de ações à Comissão de Valores Mobiliários, segundo informa fato relevante, divulgado há pouco. O documento não traz detalhes da quantidade de ações a ser colocada na oferta nem datas.
Já na ata de reunião do conselho de administração da fabricante de calçados consta que o coordenador líder da oferta será o Itaú BBA ao lado de BTG Pactual.
A oferta será no Brasil e com esforços de colocação no exterior, e que o aumento de capital será feito com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia na subscrição das novas ações.
A distribuição prevê lote suplementar de até 15% da quantidade inicial de ações na oferta e 20% de lote adicional. Haverá oferta ao varejo, para investidores não-institucionais, e a destinada aos institucionais.
A Vulcabrás comprou em 2007 a Calçados Azaleia, que teve seu registro de companhia aberta cancelado posteriormente pela CVM. Em novembro passado, a razão social da companhia passou a ser Vulcabrasazaleia S.A. Seu capital social é de R$ 200 milhões, representado por 70 milhões de ações ordinárias. O estatuto da empresa permite aumentá-lo até o limite de R$ 2 bilhões.