A Eletrobras obteve a aprovação de debenturistas para seguir com a venda de sua participação na transmissora de energia Isa Cteep, numa operação que pode movimentar R$ 5 bilhões, caso toda a participação seja vendida, disseram ao Broadcast Energia fontes a par do assunto. O tema foi votado em assembleia dos detentores de debêntures no dia 19 e aprovado pela maioria dos presentes.
O desinvestimento deve ocorrer por meio de uma oferta secundária de ações, conhecida como follow on. Segundo uma fonte, a operação pode sair nas próximas semanas, desde que as condições do mercado, que por agora estão ruins no Brasil, permitam. Ao todo, a Eletrobras detém 52,48% das ações PN, mais líquidas, além de 9,73% das ON.
Procurada, a Eletrobras disse que não vai comentar sobre o processo de negociação.
Mais liquidez
De acordo com uma fonte a par do assunto e que aceitou falar sem ter o nome revelado, a operação é benéfica para a Isa Cteep, uma vez que “aumentará o estoque de ações em circulação, aumentando a liquidez da empresa”.
Esta operação vinha sendo desenhada pela direção da Eletrobras desde o ano passado e houve uma primeira tentativa de vender os ativos em outubro. Contudo, a empresa cancelou a oferta após descobrir a existência de cláusulas nas escrituras das debêntures emitidas pela companhia no passado, os chamados covenants, que impediam a venda sob o risco de antecipar os vencimentos dessas dívidas.
Pela restrição, e considerando o patrimônio de R$ 113 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2023, a Eletrobras só poderia vender o equivalente a R$ 2,26 bilhões este ano, bem menos do que pretendia. Agora, com o perdão aprovado, poderá seguir com a operação. O follow on está sob a coordenação dos bancos Citi, Itaú BBA, Safra e XP.
Este texto foi publicado no Broadcast no dia 25/04/24, às 17h54
O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.
Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.
