Bastidores do mundo dos negócios

Eletrobras obtém aval para vender participação na transmissora Isa Cteep


Operação pode movimentar até R$ 5 bilhões

Por Wilian Miron, Altamiro Silva Junior e Luciana Collet
A Eletrobras tem 52,48% das ações preferências da Isa Cteep e 9,73% das ordinárias Foto: Fabio Motta/Estadão

A Eletrobras obteve a aprovação de debenturistas para seguir com a venda de sua participação na transmissora de energia Isa Cteep, numa operação que pode movimentar R$ 5 bilhões, caso toda a participação seja vendida, disseram ao Broadcast Energia fontes a par do assunto. O tema foi votado em assembleia dos detentores de debêntures no dia 19 e aprovado pela maioria dos presentes.

O desinvestimento deve ocorrer por meio de uma oferta secundária de ações, conhecida como follow on. Segundo uma fonte, a operação pode sair nas próximas semanas, desde que as condições do mercado, que por agora estão ruins no Brasil, permitam. Ao todo, a Eletrobras detém 52,48% das ações PN, mais líquidas, além de 9,73% das ON.

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Procurada, a Eletrobras disse que não vai comentar sobre o processo de negociação.

Mais liquidez

De acordo com uma fonte a par do assunto e que aceitou falar sem ter o nome revelado, a operação é benéfica para a Isa Cteep, uma vez que “aumentará o estoque de ações em circulação, aumentando a liquidez da empresa”.

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Esta operação vinha sendo desenhada pela direção da Eletrobras desde o ano passado e houve uma primeira tentativa de vender os ativos em outubro. Contudo, a empresa cancelou a oferta após descobrir a existência de cláusulas nas escrituras das debêntures emitidas pela companhia no passado, os chamados covenants, que impediam a venda sob o risco de antecipar os vencimentos dessas dívidas.

Pela restrição, e considerando o patrimônio de R$ 113 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2023, a Eletrobras só poderia vender o equivalente a R$ 2,26 bilhões este ano, bem menos do que pretendia. Agora, com o perdão aprovado, poderá seguir com a operação. O follow on está sob a coordenação dos bancos Citi, Itaú BBA, Safra e XP.

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Este texto foi publicado no Broadcast no dia 25/04/24, às 17h54

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A Eletrobras tem 52,48% das ações preferências da Isa Cteep e 9,73% das ordinárias Foto: Fabio Motta/Estadão

A Eletrobras obteve a aprovação de debenturistas para seguir com a venda de sua participação na transmissora de energia Isa Cteep, numa operação que pode movimentar R$ 5 bilhões, caso toda a participação seja vendida, disseram ao Broadcast Energia fontes a par do assunto. O tema foi votado em assembleia dos detentores de debêntures no dia 19 e aprovado pela maioria dos presentes.

O desinvestimento deve ocorrer por meio de uma oferta secundária de ações, conhecida como follow on. Segundo uma fonte, a operação pode sair nas próximas semanas, desde que as condições do mercado, que por agora estão ruins no Brasil, permitam. Ao todo, a Eletrobras detém 52,48% das ações PN, mais líquidas, além de 9,73% das ON.

Procurada, a Eletrobras disse que não vai comentar sobre o processo de negociação.

Mais liquidez

De acordo com uma fonte a par do assunto e que aceitou falar sem ter o nome revelado, a operação é benéfica para a Isa Cteep, uma vez que “aumentará o estoque de ações em circulação, aumentando a liquidez da empresa”.

Esta operação vinha sendo desenhada pela direção da Eletrobras desde o ano passado e houve uma primeira tentativa de vender os ativos em outubro. Contudo, a empresa cancelou a oferta após descobrir a existência de cláusulas nas escrituras das debêntures emitidas pela companhia no passado, os chamados covenants, que impediam a venda sob o risco de antecipar os vencimentos dessas dívidas.

Pela restrição, e considerando o patrimônio de R$ 113 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2023, a Eletrobras só poderia vender o equivalente a R$ 2,26 bilhões este ano, bem menos do que pretendia. Agora, com o perdão aprovado, poderá seguir com a operação. O follow on está sob a coordenação dos bancos Citi, Itaú BBA, Safra e XP.

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A Eletrobras obteve a aprovação de debenturistas para seguir com a venda de sua participação na transmissora de energia Isa Cteep, numa operação que pode movimentar R$ 5 bilhões, caso toda a participação seja vendida, disseram ao Broadcast Energia fontes a par do assunto. O tema foi votado em assembleia dos detentores de debêntures no dia 19 e aprovado pela maioria dos presentes.

O desinvestimento deve ocorrer por meio de uma oferta secundária de ações, conhecida como follow on. Segundo uma fonte, a operação pode sair nas próximas semanas, desde que as condições do mercado, que por agora estão ruins no Brasil, permitam. Ao todo, a Eletrobras detém 52,48% das ações PN, mais líquidas, além de 9,73% das ON.

Procurada, a Eletrobras disse que não vai comentar sobre o processo de negociação.

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Esta operação vinha sendo desenhada pela direção da Eletrobras desde o ano passado e houve uma primeira tentativa de vender os ativos em outubro. Contudo, a empresa cancelou a oferta após descobrir a existência de cláusulas nas escrituras das debêntures emitidas pela companhia no passado, os chamados covenants, que impediam a venda sob o risco de antecipar os vencimentos dessas dívidas.

Pela restrição, e considerando o patrimônio de R$ 113 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2023, a Eletrobras só poderia vender o equivalente a R$ 2,26 bilhões este ano, bem menos do que pretendia. Agora, com o perdão aprovado, poderá seguir com a operação. O follow on está sob a coordenação dos bancos Citi, Itaú BBA, Safra e XP.

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Pela restrição, e considerando o patrimônio de R$ 113 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2023, a Eletrobras só poderia vender o equivalente a R$ 2,26 bilhões este ano, bem menos do que pretendia. Agora, com o perdão aprovado, poderá seguir com a operação. O follow on está sob a coordenação dos bancos Citi, Itaú BBA, Safra e XP.

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