BB contrata sindicato de bancos para emitir no exterior

O Banco do Brasil contratou um sindicato de bancos para emitir no exterior. A operação será entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, dependendo do preço, e terá como coordenadores o BB Securities, BofA Merrill Lynch (BofA), BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Wells Fargo. A apresentação junto a investidores será na semana que vem, dias 16 e 17. O BB vai percorrer os mercados de Londres, Los Angeles, Nova York e Boston.

Desde 2014 sem captar no exterior, o BB monitora o mercado nos últimos meses. Tinha sinalizado, inclusive, que poderia voltar a emitir se o contrato de proteção contra eventual calote do Brasil (CDS) caísse para 185 pontos-base, o que já ocorreu. Procurado, o BB não comentou.