A oferta de ações da Hypermarcas movimentou R$ 1,232 bilhão, de acordo com informações encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço por ação foi definido em R$ 21,00, o que representa um desconto de 3,45% em relação à cotação de fechamento do papel nesta qurta-feira, 31, na bolsa (R$ 21,75).
A empresa pretendia emitir inicialmente 43,480 milhões de ações. Além do lote principal, foram registrados 8,696 milhões de papéis do lote adicional - registrado quando há excesso de demanda - e 6,520 milhões de ações do lote suplementar, que se não for exercido no prazo de 30 dias reduzirá o valor final da operação para R$ 1,095 bilhão.
No pregão de hoje, as ações da Hypermarcas subiram 3,57%, um sinal de que a empresa já havia conseguido demanda suficiente para fechar a operação, o que impediu os investidores de pressionarem por um desconto maior pelos papéis, segundo fontes de mercado.
A Hypermarcas pretende usar os recursos da oferta para realizar novas aquisições. O Citigroup é o coordenador líder da operação, que conta ainda com a participação de Credit Suisse, Merrill Lynch e Itaú BBA.