Votorantim Participações vai oferecer bônus para 2021

A Votorantim Participações contratou o BofAML, o Citi e o HSBC para organizar uma emissão benchmark denominada em dólares com vencimento em 11 anos, segundo uma fonte próxima à transação que deverá ser feita dentro da norma 144a dos EUA, ou seja, voltada para investidores qualificados, em sua maioria grandes investidores institucionais.

 

A emissão, com vencimento em 2021, tem rating BBB da Standard & Poor's e Baa3 da Moody's. Os termos da emissão devem ser definidos esta semana após a conclusão de um roadshow que está sendo realizado por representantes da empresa no próximo dia 25 em Nova York. As informações são da Dow Jones.