A gigante de alumínio russa United Company Rusal planeja levantar até US$ 2,59 bilhões na oferta pública inicial em Hong Kong, marcando a primeira listagem russa na cidade, à medida que a Bolsa procura diversificar além do foco pesado na China.
No prospecto registrado na Bolsa de Hong Kong, a Rusal, maior produtora mundial de alumínio em termos de produção, disse que vai vender 1,61 bilhão de ações, com faixa de preço indicativa de 9,10 a 12,50 dólares de Hong Kong cada. Com base nessa faixa, a empresa planeja levantar entre US$ 1,88 bilhão e US$ 2,59 bilhões. A empresa tem a opção de emitir até 225 milhões de ações a mais, ou 14% da oferta, elevando o total de captação para até US$ 2,9 bilhões.
A Rusal, que tem dívidas de US$ 14,9 bilhões, afirmou que planeja pagar parte da dívida com os recursos captados e espera que as ações comecem a ser negociadas em Hong Kong em 27 de janeiro. A empresa também planeja uma listagem secundária de GDRs (global depositary receipts) na Euronext, em Paris.
As informações são da Dow Jones.