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A XP Investimentos anunciou as casas parceiras que mais se destacaram ao longo do último ano durante o evento Expert XP, que começou na quinta-feira (23) e se encerrou neste sábado (25), na Capital paulista. A Portfel levou o prêmio de wealth management e a W1 Capital ganhou entre as assessorias de investimento.
A Portfel saiu do evento como a vencedora da 4ª edição do Wealth Services Awards, premiação que reconhece as consultorias de investimento parceiras que mais se destacaram em desempenho, crescimento e geração de valor para os clientes ecossistema da XP.
É o terceiro ano consecutivo que a Portfel, consultoria financeira do Grupo Primo e com R$ 21 bilhões sob portfólio, ganha como melhor consultoria na categoria da premiação. A empresa reúne mais de 25 mil clientes e 750 consultores em todo o País e, para os próximos anos, tem como meta alcançar mil profissionais e R$ 100 bilhões sob gestão.
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O CEO da Portfel, Lui Duran, diz que, além de motivo de orgulho, receber o prêmio reforça a construção de “um projeto sólido e de longo prazo, mostrando que é possível crescer mantendo qualidade”.
As nove demais consultorias premiadas neste ano foram: Simpla, Clube do valor, Union, Zanella, M7, Golden, Troon, Apen e Eleva.
Amadurecimento do investidor amplia papel das assessorias de investimento, diz XP
Na 15ª edição do Brazil Advisor Awards, quem ocupou o lugar mais alto do pódio foi a W1 Capital. A XP também premiou o melhor assessor da rede: Pedro Paulo Stama Figueira, da Alianco Invest.
A premiação ocorreu durante o encerramento do evento Expert XP, contemplou vencedores em 14 categorias que avaliam diferentes perfis de atuação, estratégias de crescimento e qualidade na prestação de serviço aos investidores.
“O amadurecimento da indústria está ampliando o papel da assessoria financeira no Brasil. Hoje, os investidores demandam mais acompanhamento, planejamento e uma visão integrada da sua vida financeira”, afirmou Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP.
Na categoria regional, os vencedores de melhores escritórios foram W1 Capital no Sudeste, Ável Investimentos no Sul, Pequod Investimentos no Nordeste, Nexgen Capital no Centro-Oeste e GPX Invest no Norte.
Na categoria Expansão, o primeiro lugar ficou com a Requin Capital. Entre as assessorias referências de alocação, o destaque foi a Costa Azul Investimentos. Já a assessoria mais performática do segmento Empresas foi a BT Invest, enquanto a mais performática do segmento Private foi a Nippur Finance Investimentos.