O leilão de ações que o fundo de pensão dos professores de Ontário tinha da Multiplan na B3, que movimentou R$ 1,2 bilhão nesta terça-feira, 30, foi a segunda maior oferta de ações do ano até agora no Brasil, só perdendo para a captação da Energisa, que levantou R$ 2,5 bilhões em janeiro. Com demanda forte de investidores locais e estrangeiros – 50% de cada –, os papéis acabaram ficando com vários fundos e gestoras, de acordo com fontes.
O leilão foi feito pelo Goldman Sachs e durou 90 minutos, em uma operação que poderia ter sido uma oferta subsequente de ações (follow-on), mas se optou por fazer um leilão em bloco (“block trade”, no jargão do mercado financeiro), por ser uma operação mais rápida e ágil.
Foi o primeiro leilão em bloco do ano na B3 e a maior transação já feita envolvendo a Multiplan, superando até a abertura de capital da empresa, em 2009, que movimentou quase R$ 1 bilhão, além de ofertas posteriores de ações da empresa de shoppings. Por conta da demanda, a ação saiu a R$ 22,75, acima do preço inicialmente proposto (R$ 22,58).
OTPP investe na empresa de shoppings desde 2006
O fundo de pensão de Ontário (OTPP, na sigla em inglês), que investe na Multiplan desde 2006, antes de a empresa abrir seu capital, esperou um momento de recuperação dos preços dos papéis para fazer a oferta. Após a publicação de resultados na semana passada da Multiplan, com bons números, o papel teve alta. Após a venda, o fundo ainda ficou com participação de 18% na empresa de shoppings.
Este texto foi publicado no Broadcast no dia 30/04/24, às 15h56
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