Locamerica: IPO pode alcançar R$ 573 mi com lote extra

A Locamérica, companhia de terceirização de frotas, inicia hoje o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) de sua oferta mista de ações, sendo 18.181.818 ações na oferta primária e 12.149.244 na secundária. Há ainda possibilidade de a quantidade ser aumentada em até 15% com lote suplementar e outros 20% em lote adicional. A empresa espera fechar o book e definir o preço da ação na oferta no dia 18 de abril.A faixa de preço estimada é entre R$ 11 e R$ 14. Assim, no teto da faixa estimada e com os lotes extras, a oferta por girar até R$ 573,257 milhões. Já no ponto médio dessa faixa, a R$ 12,50, seria em torno de R$ 511,836 milhões. Em outro cálculo, sem os lotes extras, somente na quantidade originalmente ofertada, seria de R$ 379 milhões no ponto médio da faixa de preço. No piso (R$ 11 por ação), a companhia obteria no mínimo R$ 333,6 milhões.Até então, a companhia informava que sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) seria de no mínimo R$ 200 milhões. Conforme prospecto preliminar da operação, a Locamerica quer utilizar parte da captação de recursos para fortalecer a estrutura do seu capital.Serão ofertadas no mínimo 10% e no máximo 20% da totalidade das ações para investidores de varejo, levando em conta os lotes suplementares e adicionais. O período de reserva é de 10 a 17 de abril, para investimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil.O código das ações no Novo Mercado da Bovespa será "LCAM3". O início da negociação das ações está previsto para 20 de abril e a data de liquidação, 24 de abril.O coordenador líder da operação é o Itaú BBA ao lado do BTG Pactual, BofA Merrill Lynch, Votorantim e BB Investimentos. Os vendedores na oferta secundária são BV Empreendimentos e Participações e algumas pessoas físicas.