Brasília – A Caixa Econômica Federal quer usar os US$ 700 milhões captados via emissão de bonds (títulos) sociais no exterior este mês para aumentar a oferta de crédito a microempreendedores individuais (MEI), apurou a Coluna. Com o sucesso da operação - com demanda mais de sete vezes superior à oferta - o banco público também já estuda realizar uma nova emissão no exterior ainda este ano.
O montante já captado, que será direcionado ao crédito para os microempreendedores individuais, equivale a quase R$ 4 bilhões na cotação atual. A oferta marcou a volta da banco público ao mercado internacional. A ideia inicial era levantar US$ 500 milhões, valor que acabou sendo elevado diante da demanda.
A Caixa não é um emissor frequente no mercado internacional, como é o Banco do Brasil. O banco público fez sua estreia no mercado externo de dívida em 2012, quando levantou US$ 1,5 bilhão, na época com forte demanda. Depois disso, voltou a captar lá fora nos anos seguintes, mas deixou de acessar esse mercado nos últimos dez anos, recorrendo a captações internas.
Foco é diversificar fontes de captação
Um dos motivos para retornar ao mercado externo foi ampliar as fontes de captação do banco e ampliar contato com investidor internacional. Em comunicado distribuído pelo banco após a captação, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a volta ao mercado internacional é parte da estratégia financeira.
A emissão feita pela Caixa saiu com uma taxa de 5,875% e cupom de 5,625%. Segundo informou o banco público, os papéis atraíram investidores institucionais de países como Reino Unido, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Bahamas, Hong Kong, Emirados Árabes e também do Brasil.
Banco quer crescer no microcrédito
Desde o ano passado, quando lançou uma conta digital voltada para MEIs, a Caixa tem avançado na oferta de produtos para a modalidade. Vieira já disse que a ideia é crescer no segmento.
“Isso está dentro de uma estratégia voltada para a micro e pequena empresa, que a Caixa está se posicionando nesse segmento, e a gente pretende ser, sim, um dos maiores agentes de microcrédito deste País”, afirmou Vieira, em novembro, durante entrevista coletiva para comentar os resultados do banco no terceiro trimestre.
Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 15/05/2025, às 12:50.
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