A assessoria de investimentos InvestSmart, conectada à XP, fechou uma joint venture com a AZ Guidance, multi family office (gestora de fortunas familiares) do Grupo Azimut. O objetivo da empresa é potencializar e democratizar a atuação na área de gestão de fortunas, com o atendimento de clientes com patrimônio acima de R$ 1 milhão.
O movimento de entrada da InvestSmart na gestão de fortunas ocorre na sequência de um crescimento de 45% do número de investidores private no último ano, com um volume sob gestão de aproximadamente R$ 6 bilhões. A AZ Guidance tem cerca de R$ 5 bilhões sob gestão. Assim, a joint venture começa com um total de R$ 11 bilhões. Agora, a expectativa é ampliar em mais de 50% o número de investidores com este perfil em 2025.
“Nossa ideia é implementar o modelo que temos na InvestSmart com a ampliação de consultores de investimentos pelo Brasil, pois acreditamos que esse mercado vai crescer muito”, afirmou Samyr Castro, presidente executivo da InvestSmart XP, em entrevista à Coluna do Broadcast. Segundo Castro, os profissionais da empresa serão treinados pela AZ Guidance para entendimento do negócio e aumento da sinergia.
Proposta é democratizar serviço
Luiz Rabelo, diretor de expansão da AZ Guidance, diz que a proposta da casa é democratizar um serviço que hoje é em grande maioria prestado por grandes bancos e family offices apenas para famílias com muito mais dinheiro. Para isso, a AZ Guidance investiu em tecnologia para otimizar o tempo e a atuação dos consultores, mas mantendo um “serviço de alfaiataria”. “No nosso sistema, para cada cliente, construímos uma carteira específica. Cada cliente é único”, diz Rabelo.
A AZ Guidance tem escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se concentra a maior parte dos clientes. A expectativa é que a parceria com a InvestSmart dê acesso a uma capilaridade que alcance potenciais clientes em locais como Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Porto Alegre e interior de São Paulo. A InvestSmart, fundada por Samyr Castro, possui hoje 100 escritórios distribuídos em 65 cidades do Brasil. “A InvestSmart é o parceiro que a gente precisava, pois não sabemos como fazer isso, mas eles sabem. Juntamos duas expertises”, afirma Fernando Rodrigues, CEO da AZ Guidande.
A InvestSmart é ligada à XP, possui cerca de R$ 26 bilhões sob assessoria e tem 1.600 assessores. A meta é chegar em 2030 com 7 mil assessores e R$ 100 bilhões sob custódia. Ampliar o faturamento e conquistar um sócio investidor também fazem parte dos principais objetivos do escritório. Entre as ações que a empresa já efetivou, o destaque vai para a recente contratação da Centria Partners, butique especializada em M&As (fusões e aquisições), que deve acelerar a busca por fundos interessados em uma participação societária.
Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 14/02/2025, às 13:06.
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