Com aproximadamente US$ 20 bilhões sob gestão global de capital próprio e de terceiros, a Mubadala Capital, de Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, fechou um novo fundo dedicado ao Brasil. O “Brazil Special Opportunities Fund II (BSOF II)” levantou mais de US$ 710 milhões para alocar em empresas brasileiras maduras que enfrentam alguma forma de complexidade ou dificuldade, mas com fundamentos empresariais sólidos.
A estratégia de investimento é semelhante à do primeiro fundo captado pela Mubadala Capital dedicado ao Brasil (BSOF I), no começo de 2022, de US$ 322 milhões.
Segundo a Mubadala, o BSOF II atraiu recursos de um conjunto diversificado de investidores globais, incluindo um importante fundo de pensão, family offices, empresas, fundos de private equity e gestores de ativos na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia.
“A conclusão do nosso segundo fundo dedicado à região marca um histórico de uma década de operações e investimentos bem-sucedidos no Brasil”, disse o diretor de investimentos da Mubadala Capital e presidente da Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren.
Para investir, o BSOF II vai atrás de casos em que “seu empenho e capacidade de negociação de situações complexas” possa destravar valor substancial, com resolução das principais complexidades antes do desembolso financeiro, o que pode levar a “retornos sólidos” para o investidor do fundo, segundo comunicado à imprensa.
A Mubadala Capital é uma subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi com US$ 280 bilhões em investimentos ao redor do mundo, segundo a própria empresa.
A Mubadala tem sido um dos investidores estrangeiros mais ativos no Brasil este ano. No começo de setembro, comprou o controle da rede de academias Bluefit por R$ 464 milhões. Pouco antes, em agosto, elevou sua participação na rede de lanchonetes Burger King e, segundo fontes, pode comprar mais ações.
No começo do ano, o fundo árabe se tornou o principal detentor do controle da gigante sucroalcooleira Atvos, a antiga Odebrecht Agroindustrial, em ações compradas do fundo americano Lone Star. Dono da Acelen, controladora da refinaria de Mataripe, na Bahia, a Mubadala e a Petrobras anunciaram parceria no mês passado para investimentos conjuntos em biorrefino.
O fundo árabe vem apostando ainda em outros setores no Brasil, como educação, onde comprou no ano passado as faculdades de medicina da UniFTC Salvador e da UnesulBahia, e em rodovias, com a aquisição da Rota das Bandeiras, que opera quase 300 quilômetros de estradas no Estado de São Paulo, por cerca de R$ 2 bilhões.
