A oferta pública inicial de ações do grupo Alibaba não é só a maior dos Estados Unidos, mas é agora a maior do mundo, com US$ 25 bilhões levantados após a gigante de e-commerce e alguns de seus acionistas terem vendido ações adicionais.
A expressiva demanda fez com que a oferta pública inicial de ações, conhecida como IPO na sigla em inglês, levantasse inicialmente US$ 21,8 bilhões e, em seguida, fizesse as ações do Alibaba subirem 38% em sua estreia na bolsa, na sexta-feira.
Isso levou os subscritores a exercerem uma opção de venda de 48 milhões de ações adicionais, disse uma fonte com conhecimento direto do negócio.
O IPO superou o recorde mundial estabelecido anteriormente pelo Banco Agrícola da China em 2010, quando o banco levantou US$ 22,1 bilhões.
Sob a opção, o Alibaba acordou a venda de 26,1 milhões de ações adicionais e o Yahoo de 18,3 milhões, o que rendeu às duas empresas US$ 1,8 bilhão e US$ 1,2 bilhão extras, respectivamente.
Jack Ma, do Alibaba, acordou a venda de 2,7 milhões de ações adicionais e o co-fundador da empresa Joe Tsai acordou a venda de mais 902.782 ações, de acordo com o prospecto.
A fonte não quis ser identificada pois os detalhes da venda adicional ainda têm de ser oficializados. O Alibaba se recusou a comentar.
Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley atuaram como bancos coordenadores do IPO.
O Rothschild foi contratado como assessor financeiro independente do Alibaba no negócio. (Reuters)
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