A Xerox fez uma oferta de cerca de US$ 33 bilhões em dinheiro e ações para comprar a fabricante de computadores HP, uma companhia que tem mais que três vezes o seu tamanho, afirmaram fontes a par do assunto.
A HP confirmou a oferta, mas não revelou o valor da proposta. Não é a primeira vez que as companhias exploram uma combinação e a HP afirmou que vai considerar a nova proposta da Xerox “com olho no que é do melhor interesse de todos os nossos acionistas”, informou a companhia.
Cinco dias atrás, Enrique Lores, ex-presidente da divisão de imagem e impressão da HP, assumiu oficialmente a posição de presidente-executivo do grupo.
A oferta da Xerox envolve a aquisição da HP por entre US$ 22 e US$ 23 por ação, disseram as fontes. Para ajudar a financiar a parte em dinheiro da proposta, a Xerox conta com apoio do Citigroup, afirmaram as fontes.
A Xerox acredita que pode conseguir pelo menos US$ 2 bilhões em sinergias anuais de custo, disse uma das fontes. A HP vai passar os próximos dias considerando a oferta antes de responder, afirmou outra fonte.
Representantes da Xerox e do Citigroup não comentaram o assunto.
Muitos analistas avaliam que faz sentido uma união das duas empresas, mas alguns citam desafios de integração por causa das ofertas e modelos de preços diferentes praticados pelas companhias.
A HP vem tendo dificuldades em seu segmento de impressoras recentemente, com a receita do terceiro trimestre da divisão caindo 5% na comparação anual. Em outubro, havia anunciado um plano para cortar até 9 mil empregos como parte de um programa de reestruturação que visa reduzir custos.
