A Sinqia, empresa brasileira de tecnologia para o sistema financeiro, assinou acordo de venda com a porto-riquenha Evertec, por cerca de R$ 2,5 bilhões. O plano prevê a combinação de negócios por meio da incorporação das ações da companhia.
A Evertec é líder latinoamericana em processamento de pagamentos eletrônicos e tecnologia. Sediada em Porto Rico, a empresa oferece serviços em 26 países da América Latina e é listada na bolsa de Nova York (Nyse).
Os acionistas da Sinqia receberão ações preferenciais, que serão resgatadas mediante o pagamento de valor em dinheiro e da entrega de BDRs Nível I admitidos à negociação na B3.
Para cada ação da Sinqia, serão atribuídas uma ação preferencial mandatoriamente resgatável classe A (PNA) e uma classe B (PNB) da Evertec BR. O valor da oferta é de R$ 27,19, sendo R$ 24,47 da classe A e R$ 2,72 da classe B.
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Segundo comunicado, a Evertec “envidará seus melhores esforços para promover um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 após o fechamento da operação”.
O acordo prevê exclusividade da Evertec na transação, sob multa de 5% do valor em caso de descumprimento. A operação está sujeita a condições suspensivas usuais e oferecerá direito de recesso aos acionistas dissidentes.
O comunicado da Sinqia informa também que acionistas titulares de mais de 40% do total de ações votantes celebraram compromissos de voto, que estabelecem a obrigação de votarem favoravelmente à aprovação da operação na assembleia geral.
Segundo a companhia, seu conselho de administração foi assessorado e recebeu uma fairness opinion (opinião externa independente) do Banco BTG Pactual a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da operação, tendo concluído que são justos e equitativos para todos os acionistas.
Em fevereiro, a Evertec já havia anunciado a aquisição da fintech brasileira PaySmart), focada no setor financeiro e de pagamentos.
